10 лучших промышленных акций для покупки в 2022 году

10 лучших промышленных акций для покупки в 2022 году - Украина, Польша, Германия.

Инвесторы возлагали большие надежды на промышленный сектор в 2022 году, поскольку экономика США продолжает восстанавливаться после пандемии. Тем не менее, высокая инфляция, рост процентных ставок и продолжающиеся сбои в цепочке поставок оказали давление на промышленный сектор в этом году.

Industrial Select Sector SPDR ETF (тикер: XLI) снизился на 2,9% с начала года по состоянию на 21 марта. Отрасли, связанные с путешествиями, особенно сильно пострадали от конфликта между Россией и Украиной, в то время как многие аэрокосмические и оборонные акции превзошли их. Вот 10 лучших промышленных акций для покупки и хранения в 2022 году, по мнению аналитиков Morningstar.

Аналитики определили возможности для покупки этих промышленных акций.

Ханивелл Интернэшнл Инк. (МИЛАЯ)

Honeywell является промышленным конгломератом, который специализируется на авиации, автоматизации зданий, автоматизации промышленных процессов и других промышленных материалах и оборудовании. Аналитик Джошуа Агилар говорит, что Honeywell является привлекательной ценной акцией с несколькими векторами роста.

Он говорит, что замедление спроса на маски N95 может повлиять на рост решений для обеспечения безопасности и производительности в ближайшей перспективе, но сегмент по-прежнему будет самым большим вкладчиком в долгосрочный рост Honeywell. Агилар прогнозирует, что пятилетние совокупные годовые темпы роста выручки Honeywell будут по крайней мере в среднем однозначном процентном диапазоне.

Morningstar имеет рейтинг «покупать» и оценку справедливой стоимости акций HON в 230 долларов, которые 21 марта закрылись на уровне 193,02 доллара.

Боинг Ко (БА)

Boeing является одним из крупнейших в мире производителей коммерческих самолетов и одним из крупнейших оборонных подрядчиков США. Узкофюзеляжный авиационный бизнес Boeing пострадал от длительного заземления пассажирских самолетов 737 Max, но аналитик Беркетт Хьюи говорит, что спрос со стороны стран с формирующимся рынком будет продолжать служить долгосрочным попутным ветром для роста узкофюзеляжных систем.

По его словам, геополитические отношения между США и Китаем остаются критическими, учитывая, что Boeing прогнозирует, что около 25% роста мирового авиационного спроса в следующем десятилетии будет приходиться на Китай. Morningstar имеет рейтинг «покупать» и оценку справедливой стоимости акций BA в размере $249, которые 21 марта закрылись на уровне $185,90.

Дженерал Электрик Ко(ГЕ)

General Electric является промышленным конгломератом, который специализируется на реактивных двигателях, газовых и ветряных турбинах, а также медицинском сканирующем и визуализационном оборудовании. Акции GE упали примерно на 9% в прошлом году, но Агилар говорит, что рынок упускает возможность GE.

Несмотря на шумные финансовые показатели и снижение доходов, он говорит, что долгосрочные фундаментальные перспективы GE неуклонно улучшаются. Компания имеет сильный рост заказов и отставания, что, по словам Агилара, является хорошим предзнаменованием для будущего роста выручки.

Запланированные выделения GE в области здравоохранения и энергетики также могут стать бычьими катализаторами. Morningstar имеет рейтинг «покупать» и оценку справедливой стоимости акций GE в размере 133 долларов, которые 21 марта закрылись на уровне 94,82 доллара.

3М Ко (МММ)

3M является диверсифицированным производителем промышленных, медицинских и потребительских товаров. Агилар говорит, что акции 3M торгуются по дисконтированной оценке, поскольку компания ориентируется на неопределенность судебного разбирательства, связанную с судебными исками, утверждающими, что 3M продала американским военным дефектные боевые беруши. Он говорит, что дивиденды в размере 4% акций привлекательны и безопасны благодаря сильному балансу компании и приверженности доходности капитала.

Агилар прогнозирует рост дивидендов на 6% в течение следующих пяти лет и говорит, что только выкуп акций компании будет временно сорван из-за наихудшего исхода судебного разбирательства. Morningstar имеет рейтинг «покупать» и оценку справедливой стоимости акций МММ в $192, которые 21 марта закрылись на уровне $148,58.

Корпорация FedEx (ФДХ)

FedEx предоставляет услуги по доставке экспресс-и наземных посылок по всему миру, грузовым автомобилям и логистическим услугам. Аналитик Мэтью Янг говорит, что нехватка рабочей силы оказывает давление на маржу FedEx, но базовый спрос остается устойчивым. Янг говорит, что FedEx использовала свое преимущество в скорости перед основным конкурентом United Parcel Service Inc. (UPS) для улучшения своих позиций на рынке США за последнее десятилетие.

Он говорит, что маржа земли должна улучшиться в ближайшие кварталы. Попутные ветры электронной коммерции также должны продолжать стимулировать рост поставок в течение многих лет, даже несмотря на то, что Amazon.com Inc. (AMZN) обеспечивает поставки посылок последней мили. Morningstar имеет рейтинг «покупать» и оценку справедливой стоимости акций FDX в $258, которые 21 марта закрылись на уровне $222,16.

Эмерсон Электрик Ко(ЭМИ)

Emerson Electric является диверсифицированной глобальной промышленной технологической компанией. Агилар говорит, что Emerson уверенно начала свой финансовый год, сообщив о росте выручки на 7,5% в годовом исчислении и росте прибыли на акцию на 13% в первом квартале. Он говорит, что инструментальные, коммерческие/промышленные и автомобильные рынки Emerson должны стать особенно сильными источниками роста в следующем году.

Агилар говорит, что автоматизация будет одной из самых важных инвестиций, которые производители могут сделать в ближайшие несколько лет, и Emerson имеет хорошие возможности для извлечения выгоды из этой тенденции. Morningstar имеет рейтинг «покупать» и оценку справедливой стоимости акций EMR в размере $113, которые 21 марта закрылись на уровне $98,20.

Корпорация Паркер-Ханнифин (PH)

Parker-Hannifin производит промышленные технологии движения и управления, включая пневматические, гидравлические и вакуумные системы. Агилар говорит, что руководство было достаточно уверено, чтобы недавно повысить прогноз даже перед лицом сбоев в цепочке поставок и инфляционных встречных ветров.

Он говорит, что диверсифицированный промышленный сегмент Parker-Hannifin произвел особенно впечатляющий рост в последнем квартале, обеспечив 15% органический рост выручки в Северной Америке и 14% рост на международных рынках.

Компания имеет защиту интеллектуальной собственности примерно на 85% доходов, полученных от технологий движения и управления, что, по словам Агилара, помогает защитить конкурентную позицию Parker-Hannifin. Morningstar имеет рейтинг «покупать» и оценку справедливой стоимости акций PH в размере 325 долларов, которые 21 марта закрылись на уровне 288,53 доллара.

Камминс Инк. (ММК)

Cummins является ведущим производителем двигателей для грузовых автомобилей, резервного силового оборудования и промышленных фильтров. Cummins недавно ориентировалась на продажи дизельных двигателей в размере от 33 до 35 миллиардов долларов в 2030 году, а аналитик Давит Вольдемариам говорит, что цель, безусловно, достижима для высококачественного поставщика, такого как Cummins.

Вольдемариам говорит, что стандарты выбросов заставят производителей грузовиков отойти от собственного производства двигателей, что приведет к увеличению доли рынка для Cummins. Он впечатлен способностью Cummins инвестировать в технологии следующего поколения и улучшать выбросы существующих дизельных продуктов. Morningstar имеет рейтинг «покупать» и оценку справедливой стоимости акций CMI в $240, которые 21 марта закрылись на уровне $206,15.

Эквифакс Инк. (EFX)

Equifax предоставляет потребительские данные и аналитику предприятиям для кредитования, маркетинга и других приложений. Аналитик Раджив Бхатия говорит, что рост ставок по ипотечным кредитам является встречным ветром для ипотечного бизнеса Equifax, и в настоящее время компания ориентируется на снижение ипотечных запросов на 21,5% в 2022 году.

Бхатия говорит, что Equifax Workforce Solutions, или EWS, является звездой бизнеса Equifax, генерируя органический рост выручки на 17% в последнем квартале. Запросы на ипотечные кредиты упали на 21% в прошлом квартале, но доходы от ипотечных кредитов EWS выросли на 6% благодаря сильным фундаментальным показателям сегмента.

Morningstar имеет рейтинг «покупать» и оценку справедливой стоимости акций EFX в размере 340 долларов, которые 21 марта закрылись на уровне 237,84 доллара.

Southwest Airlines Co. (ЛУВ)

С середины 2021 года Southwest Airlines не была такой, как надеялись инвесторы. Праздничные поездки пострадали от вспышек омикронного варианта COVID-19, а недавний всплеск цен на нефть повлиял на акции авиакомпаний. Хьюи говорит, что Southwest проделала впечатляющую работу по передаче более высоких затрат своим клиентам в четвертом квартале.

Он ожидает, что авиакомпании в конечном итоге восстановятся до полной допандемической пропускной способности, включая, по крайней мере, 80-процентное восстановление в деловых поездках, которые пострадали особенно сильно. Morningstar имеет рейтинг «покупать» и оценку справедливой стоимости акций LUV в размере 65 долларов, которые 21 марта закрылись на уровне 42,78 доллара.

10 лучших промышленных акций для покупки в 2022 году:

  • Ханивелл Интернэшнл Инк. (HON)
  • Боинг Ко (BA)
  • Дженерал Электрик Ко ( GE)
  • 3М Ко (МММ)
  • Корпорация FedEx (FDX)
  • Эмерсон Электрик Ко ( EMR)
  • Паркер-Ханнифин Корп. (PH)
  • Камминс Инк. (CMI)
  • Эквифакс Инк. (EFX)
  • Southwest Airlines Co. (LUV)
Tags: